Брюс Ли снимается в этом южнокорейском боевике, который вращается вокруг украденного микрофильма и немого нищего с сомнительными боевыми и социальными навыками. Персонаж Брюса, который, кажется, остается безымянным на протяжении всего фильма, стал немым в результате детской травмы и жестокого бойфренда его матери. Он также принял на себя облик кошки, общаясь только мяуканьем, рычанием и воем. Он очень увлечен женщиной, чей парень — секретный агент, владеющий важным микрофильмом и находящийся в бегах от мафии.