Хван Хи — гордость крупнейшего дома кисэн Мунранру и сокровище Ыйджу, прославленный как лучший маг Чосона. Однако из-за детских воспоминаний о жестоком обращении со стороны мага из династии Цин, Гви Моля, он ведет себя как распутный гуляка. Единственная, кто его понимает, — это его названая сестра Бо Ым, вместе с которой он сбежал от Гви Моля. Тем временем Чон Мён, направляясь в династию Цин, чтобы выйти замуж за одиннадцатого принца, останавливается в Ыйджу в сопровождении телохранителя Ан Дон Хви. Там она случайно встречает Хван Хи и чувствует к нему роковое влечение. Хван Хи, который и представить не мог, что Чон Мён — принцесса, начинает меняться под влиянием чувств, которые испытывает впервые. Но прежде чем их любовь успевает расцвести, Гви Моль, движимый жаждой мести за старые обиды, находит Хван Хи, а заговорщики, охотящиеся за дарами для династии Цин, которые везет Чон Мён, начинают сжимать кольцо опасности вокруг них.