В конце эпохи Чосон, в хаотичное время, когда нарушение запретов ставит жизнь под угрозу. Перед Син Джэ-хё, главой школы пансори «Донри Чонса», появляется девушка Чин Чхэ-сон, желающая петь. Чхэ-сон, потерявшая родителей в детстве, не может забыть прекрасный голос Син Джэ-хё, который она случайно услышала, и лелеет мечту стать певицей. Однако Син Джэ-хё категорически отклоняет её просьбу, утверждая, что женщины не могут петь. Чхэ-сон не сдаётся и даже переодевается мужчиной, чтобы попасть в «Донри Чонса», но Син Джэ-хё не признаёт её ученицей. Тем временем приходит известие о «Наксонён», конкурсе для певцов со всей страны, организованном регентом Хыномсоном. Син Джэ-хё решает принять Чхэ-сон — единственную, кто может передать истинное звучание «Романа о Чхунхян» и обладает голосом, который не может имитировать ни один мужчина. И в опасности, где все погибнут, если её женская сущность будет раскрыта, он начинает учить её всему, что знает...