1920-е годы, период японской колонизации. Ли Чон-чуль, полицейский корейского происхождения на службе у Японии, получает особое задание — внедриться в подпольную организацию сопротивления «Ыйёльдан». Он сближается с Ким У-джином, лидером «Ыйёльдан». Зная личности и намерения друг друга, они сближаются, скрывая истинные мысли. Информация неизвестного происхождения просачивается с обеих сторон, и никто не знает, кто настоящий шпион. Тем временем «Ыйёльдан» планирует ввезти в Кёнсон бомбы для уничтожения ключевых японских объектов, а японская полиция собирается в Шанхае, чтобы выследить их. На фоне напряжённой борьбы за власть, взаимной эксплуатации, попыток подкупа и отвлекающих манёвров, поезд с бомбами пересекает границу и направляется в Кёнсон...