Анжела, выпускница старшей школы, мечтающая стать мангакой. Ей 18 лет, она обладает невинной и прозрачной красотой. На выпускной вечеринке она случайно знакомится с японским диджеем по имени «Ямамото». Влекомая жаждой нового мира, Анжела без раздумий отправляется в Японию, имея лишь адрес Моники, женщины, работающей хостес в Токио и представленной ей Ямамото. Она начинает работать хостес в элитном баре. Однако чувствительная Анжела все больше погружается в смятение, сталкиваясь с японской ночной жизнью, окутанной развратом и сексуальными угрозами. Она начинает скучать по Ямамото, в то время как соблазны мужчин, очарованных ее красотой, становятся все более настойчивыми. Другие хостес, с которыми она работает, начинают издеваться над ней из ревности и зависти. Однажды Анжела замечает на розыскном плакате в полицейском участке, что фотография пропавшей иностранной девушки совпадает с той, которую она случайно увидела в доме своих коллег-хостес. Охваченная страхом и любопытством, она начинает расследовать это дело о пропаже, фиксируя процесс в своих набросках. Рисунки, которые она создает на бумаге, вскоре уводят ее в другой, незнакомый мир…