Кван-пиль (Ли Рён), Даль-су (Чхве Бон) и Сан-мун (Чхве Мён Су) — уличные воришки и мелкие преступники. Кван-пиль и Э-ран (До Гым Бон), работающая в пекарне, — друзья детства, испытывающие взаимную симпатию. Трое парней пытаются ограбить американский склад, но арестовывают только Кван-пиля, которого отправляют в исправительное учреждение для несовершеннолетних. Узнав от Э-ран, пришедшей навестить его, что она работает в баре, Кван-пиль сбегает из тюрьмы, чтобы найти её. Во время встречи с Э-ран Кван-пиль сбивает машиной полицейского, приехавшего его арестовать, и снова попадает в тюрьму, из которой выходит через десять лет. Выйдя на свободу, Кван-пиль надеется встретиться с Э-ран, но письма и посылки, которые он отправлял в это время, были отправлены Сан-муном, ставшим священником. Тем временем Даль-су женился на Э-ран, управляет кабаре и создал криминальную организацию. Кван-пиль навещает Э-ран в больнице и знакомится с её девятилетней дочерью Ын-джи. Кван-пиль считает Ын-джи своей дочерью, но чувствует себя бессильным и отчаявшимся. Организация Даль-су преследуется полицией после обнаружения тела убитого контрабандиста. Хозяйка кабаре по приказу Даль-су везет Кван-пиля в Инчхон для ведения дел, но его арестовывает полиция. Освобожденный под залог священника, Кван-пиль спешит в больницу, чтобы быть рядом с Э-ран в её последние минуты, но Даль-су, думая, что Кван-пиль донёс полиции, хочет его убить. Истекающий кровью Кван-пиль добирается до палаты Э-ран, но она уже мертва. В мире остаются только Кван-пиль, его дочь Ын-джи и священник Сан-мун.