Сын Хе (Хе Ын И) приезжает в Сеул с мечтой стать певицей. Она знакомится с руководителем группы господином Ли, который пишет ей рекомендательное письмо к композитору Сон У Кану. Однако Сон У Кан страдает неизлечимой болезнью и собирался уйти из музыкальной индустрии. Сын Хе просит его о помощи, и Сон У Кан, очарованный её прекрасным голосом, делает из неё певицу высшего класса. В то же время между ними расцветает любовь. Но Сон У Кан, чьё здоровье стремительно ухудшается из-за переутомления, умирает в своей больничной палате во время концерта Сын Хе. (Им Джэ Вон)