До-соп, канатоходец из труппы Намсадан, падает с каната во время празднования дня рождения чиновника Ли, встретившись взглядом с Хян-а, дочерью чиновника. Раненый, он остается в сарае дома. Когда они влюбляются, чиновник Ли убивает До-сопа и бросает его тело в гору за домом. Однако, узнав, что До-соп, которого она считала мертвым, жив, Хян-а отправляется на поиски труппы Намсадан вместе с ним. Ради чести своей семьи чиновник Ли убивает Ю-воль, служанку Хян-а, и устраивает похороны, чтобы инсценировать смерть Хян-а. Хян-а становится членом труппы Намсадан, рожает сына и учится танцу масок у старика Сона. Ее брат Пён-джун ловит ее и заключает в тюрьму, когда она ищет могилу отца, но освобождает ее после уговоров труппы.