Доктор Кон Дальгу мечтает о мировом господстве и призывает Бэби Син. Он намерен устранить Сун Бульингана и монаха Нольтоля, персонажей из другого измерения, мешающих его планам, и создать другую фигуру, способную управлять миром. Бэби Син требует чистые слезы шести детей в качестве ингредиента, а доктор Кон захватывает пятерых грабителей могил, прибывших в Пещеру Черного Дьявола, чтобы использовать их для похищения детей. Тем временем монах Нольтоль случайно обнаруживает Чхильдыка, сына детектива Докго, и наделяет его сверхъестественными способностями, увидев его чистое сердце. Когда начальник полиции Докго начинает составлять портрет преступников и приступает к расследованию, доктор Кон, испытывая беспокойство, пытается похитить свою дочь Сук, но терпит неудачу, будучи обнаруженным Чхильдыком. Банда доктора Кона снова похищает Сук, чтобы избежать внимания Чхильдыка, но в итоге все они разгромлены монахом Нольтолем, Чхильдыком и полицией. (Пак Мин)