Чонхва живет с детьми, Джинсиком и Ёнджи, в отдаленной горной деревне. У Чонхва тяжелое прошлое: выйдя замуж в семью, которая рано умерла, она вступила в связь с Чвибари из бродячей труппы Намсадан и была изгнана из дома. Джинсик убивает молодого соседа, который пытался напасть на Ёнджи. Ккөксой, торговец скотом, давно желавший Чонхва, использует этот инцидент, чтобы жениться на ней. Однажды невинная дочь Ёнджи рожает ребенка от своего брата Джинсика. Лесник Акку, узнав об этом, сообщает Им Джинса. Ёнджи бреют голову за инцест, а Джинсика жестоко наказывают. Чонхва и Ккөксой, вернувшись с рынка скота, становятся свидетелями происходящего и рассказывают Им Джинса свою историю. Выясняется, что Джинсик и Ёнджи — сводные брат и сестра, и их освобождают. Акку пытается изнасиловать Чонхва и предлагает жить вместе, но Чонхва убивает Акку, обнимает маску Чвибари и поджигает комнату. Джинсика и Чонхва спасают, и они чувствуют облегчение, увидев ребенка с Ккөксой. Однако Чонхва улыбается и мягко закрывает глаза.