Чжи Су (Кан Сок Хён), выросший в одном детском доме с Чхон Хо (Ли Гён Ён), усыновляется влиятельным протестантским старейшиной из провинции. Чжи Су встречает Чжи Хе (Ок Со Ри), которая должна стать его приемной сестрой, и испытывает к ней любовь, но поступает в Сеульскую теологическую семинарию по воле приемного отца. Их разлучают, когда Чжи Хе поступает в региональный художественный колледж, но их любовь становится еще сильнее. Кён Э, официантка в баре, приближается к Чжи Су, но из-за Чжи Хе испытывает разочарование и начинает употреблять наркотики. Чжи Су пытается ее спасти, но поддается насилию со стороны бандитов из бара и бросает учебу. Чжи Су заявляет приемному отцу о своем решении жениться на Чжи Хе, но вызывает лишь его гнев и его изгоняют из дома, после чего он устраивается на работу в бар, где работает Кён Э. Пытаясь защитить Кён Э, Чжи Су вступает в конфликт с владельцем бара из-за ее беременности, что приводит к тому, что он наносит владельцу ножевое ранение. Его сажают в тюрьму за это дело, в то время как Чжи Хе теряет всю память из-за бремени непризнанной любви и попадает в психиатрическую больницу. В день освобождения Чжи Су его встречают Чхон Хо, ставший проповедником, и Кён Э, ставшая его женой, а также появляется здоровая Чжи Хе. (Пак Мин)