Ким Ман Хо, владелец ведущего магазина тканей в Пхеньяне, несет огромные убытки из-за нового японского торгового закона. После долгих раздумий он встречается с Хван Сок Ду по прозвищу «Босоногий», рассказывает ему о своих трудностях и просит перевезти ткани. Босоногий успешно доставляет груз, избегая внимания японской полиции. Он поступает в высшую начальную школу, но его исключают из-за козней Масаёси, главы клуба дзюдо, после чего он женится. Однако, избив Масаёси, который преследовал его даже в первую брачную ночь, он вынужден бежать в Маньчжурию. Там Босоногий спасает Ё Ок, попавшую в беду, но она сбегает, оставив ребенка. Босоногий ищет мать ребенка в Шанхае и Маньчжурии и приходит в ужас, увидев, как она выходит из кареты в качестве любовницы богатого японца.