Нам Чон, поступив на факультет театра и кино университета Хансем, тайно влюбляется в Дженни. Однако Дженни любит Сонука, лидера музыкального клуба «Сверчок». Дженни пытается сблизиться с Сонуком, но ее самолюбие уязвлено его холодным отношением, и она отдаляется от подруги Минчжи. С помощью Нам Чона Дженни проходит отборочный тур университетского музыкального фестиваля. Однако после проигрыша в финале она становится нервной и резко обращается с окружающими. Нам Чон, благодаря Дженни, отказывается от мыслей о брате и решает петь. Нам Чон участвует в благотворительном концерте по сбору средств для детей с сердечными заболеваниями, и Дженни смотрит на него со слезами на глазах. Чан Хо, который раньше запугивал парней, садится на корабль «Операция „Высадка Мышонка“» и уплывает куда-то.