В 1940 году Маньчжурия кишит упадочными мастерами боевых искусств. Лан Лан, единственная дочь додзё «Цинсинь», расположенного в то время в Маньчжурии, — всемирно известная сорвиголова. Её отец, Хуан Хуалие, чтобы исправить поведение дочери и восстановить мир боевых искусств, приглашает мастера боевых искусств Чжан Сыюй и поручает ему свою дочь. Сук Хян и Со Танчжу ошибочно полагают, что Хуан Хуалие призвал Чжан Сыюй, чтобы помешать их любви, и в итоге убивают Хуан Хуалие. Во время суровых тренировок Лан Лан крадет гитару мастера Чжана и возвращается домой. Она обнаруживает, что её отец мертв, и бросается на Цю Бай, убившего его, но не может его одолеть. Лан Лан возвращается на гору, изучает боевые искусства мастера Чжана, побеждает своего врага Цю Бай и восстанавливает мир боевых искусств.