После окончания политики изоляции принца Тхэвона, политическая обстановка разделяется на прокитайскую, прояпонскую и пророссийскую фракции, что приводит к партийной борьбе. В это время другие страны отправляют мастеров боевых искусств с целью монополизировать Чосон. В это время Ким Ин-бо, глава додзё Чхонсим, сокрушается о политической ситуации, закрывает додзё и просит своего сына Чидо следовать за мастером Хэдоном и встретиться с верховным мастером тхэквондо господином Ён-ёном, чтобы постичь суть тхэквондо. Чидо, отправившись вместе с мастером Хэдоном, после множества перипетий наконец встречает господина Ён-ёна и узнает, что высшая ступень тхэквондо заключается в корейском танце, становясь непобедимым мастером тхэквондо. В этот момент внезапно появляется мастер Хэдон и просит Чидо сразиться с Хасимото, главарем японских шпионов и обладателем высшего дана в японском карате. (Им Джэ Вон)