Ёнпиль (Чо Ёнпиль) находит своего друга Донхёпа, чтобы основать группу Hwanikkit. Хэрён (Ю Джиин), с которой он случайно знакомится, становится спонсором Hwanikkit и влюбляется в Ёнпиля. Преодолев множество испытаний и трудностей, Ёнпиль получает признание и достигает вершины как певец, но тем временем сердечная болезнь Хэрён обостряется. Хэрён исчезает, опасаясь стать обузой для Ёнпиля, который сочиняет и выпускает песню, выражающую его тоску по ней. В день своего концерта многочисленные истории Ёнпиля возвышаются в песнях, а Хэрён, поддерживая своё ослабевшее тело, спешит в театр. (Им Джэвон)