Непослушный Гильдон отправляется на экзамен на государственную службу, но опаздывает и возвращается домой, не сумев сдать экзамен. За это Гильдон получает суровую выговор от родителей и в качестве мести издевается над слугой Доллонъи. Тем временем Черный Король Демонов похищает Сонъи, дочь чиновника Хана, чтобы основать империю зла. Соль, внезапно потерявшая родителей и сестру и оставшаяся одна, отправляется к Гильдону, чтобы спасти свою сестру. Узнав историю Соль, Гильдон отправляется к своему старому учителю, даосскому мастеру Пэк Уну, чтобы сразиться с усиливающимися злодеяниями демонов. Гильдон возвращается с одним свитком от учителя. Родители Гильдона хотят женить его, чтобы он повзрослел, но Гильдон, разгадав тайну свитка, уходит из дома вместе с Соль. Они побеждают демонов, появляющихся на каждой горе, которую пересекают, наконец получают Небесный Дворец и отправляются в логово демонов, чтобы спасти Сонъи.