Три брата и сестры — Пэк Чхон, Пэк Рён и Пэк Ран, чей отец был убит японцами, — бродят по улицам Маньчжурии под тиранией Пэн Га, подчиненного Чин Дэ Ина. Когда они ночью пошли за лекарствами, Пэк Ран чуть не была похищена бандой Пэн Га, но ее спас Хо Рим, единственный сын Чин Дэ Ина. Пэк Рён неправильно понял Хо Рима. Тем временем Чин Дэ Ин приказывает японскому головорезу Мори напасть на братьев и сестер Пэк и изгнать их, в результате чего они разлучаются. Пэк Рён отправляется в кабаре, которым управляет Мори, где пытается спасти Ок, дочь Дэ Хана, насильно проданную туда, но его обнаруживают. С помощью Хо Рима Пэк Рён избегает опасности и становится его другом. Когда Чин Дэ Ин и его сын убиты Мори, три брата и сестры в ярости, с помощью таинственного Кон Но Ина, уничтожают банду Мори.