В середине японской оккупации плейбой Чан Се-бон прибывает в хижину в Канвондо в поисках знаменитой куртизанки Сон Дон-нё. Ожидается противостояние между Се-боном и Чхве Джу-са, местным магнатом и приспешником японской полиции. Однажды Се-бон становится свидетелем того, как Чхве Джу-са, местный магнат и приспешник японской полиции, ложно обвиняет Ким Чва-су, отца борца за независимость, сажает его в тюрьму и пытается изнасиловать Соль-хи, невестку Ким Чва-су. Се-бон немедленно мобилизует своих коллег Чхиль-сона и Чжэ-сика, направляется к месту аморального поступка Чхве Джу-са и нападает на него. Однако Се-бон попадает в хитрую ловушку Чхве Джу-са. Узнав об этом, Сон Дон-нё заманивает Чхве Джу-са, раздевает его и позволяет односельчанам избить его, затем ей удается спасти Се-бона, и она снова отправляется в неизвестном направлении.