После окончания похорон председателя О, Зеро заботится о Чон Мине по просьбе покойного председателя О. Директор филиала и Филип Кан вступают в ожесточенную схватку, чтобы узнать личность Зеро, но раскрывают только собственные секреты. Зеро пытается убедить Чон Мина, попавшего в любовную ловушку Марии Ким, но Чон Мин обещает Марии Ким брак и занимает у нее крупную сумму денег. Подозривая повторные утечки информации, Филип Кан находит и убивает Кён Хи, информатора Зеро, после чего Зеро вламывается в логово Филип Кана. Зеро чувствовал дружбу к Ён Хо, который помог ему в прошлом, но, обнаружив, что директор филиала и Ён Хо, которые притворяются, что спасают его, принадлежат к другой наркоорганизации, он взрывается от ярости. Зеро устраняет Филип Кана, директора филиала Ён Хо и других, и только тогда Чон Мин раскаивается в своих ошибках.