С большими мечтами наивный деревенский парень Пён Дэмуль приезжает в Сеул и сразу же встречает бандита Юк Дэчжу на вокзале Сеула, начиная свою жизнь массажиста. Дэмуль постепенно погружается в ночную жизнь. Он притворяется слепым, чтобы обслуживать замужних женщин, но его добрая натура мучает его в нынешней жизни. Однако он не может иначе, как продолжать. Дэмуль бродит по улицам ночью и привлекает внимание Квин, матриарха преступного мира. Привлеченный ее прошлым, Дэмуль начинает жить с ней, но его здоровое и искреннее сердце снова начинает бороться. Тем временем Дэмуль встречает Ынджи и мечтает о настоящей любви с ней. Но когда Ынджи похищают и унижают торговцы людьми, Дэмуль, узнав новость поздно, решает дать им отпор.