Кан Мин и Чхоль Хо, члены оперативной группы Мадам Q, международной наркобаронши, отправляются в Гонконг для сделки по амфетамину с местным картелем. Они обнаруживают ловушку и открывают огонь. В Сеуле Ю Хён, член банды Мадам Q, разрушает жизнь студентки Мин Джи, погружая ее парня Ким Чуна в отчаяние. Вернувшись в Сеул, Кан Мин мучается от осознания того, что отчаяние его единственного друга Ким Чуна вызвано его собственной организацией. Тем временем между международными преступными организациями, занимающимися контрабандой наркотиков, вспыхивает конфликт, приводящий к боевым действиям, достойным войны, и погоням на автомобилях, в то время как полиция начинает расследование. Ю Хён крадет информацию об организации и продает ее конкурирующей группировке «Черные солнцезащитные очки», которая затем убивает Мадам Q. Кан Мин, которому удается едва спастись, преследуется предателем Ю Хёном и полицией. Ким Чун жертвует своей жизнью ради друга Кан Мина. В конце концов, Кан Мин убивает Ю Хёна и погибает от рук международной полиции.