Адвокат Кан Син Джун, взявшийся за государственную защиту шпиона Им Су Мёна, проявляет интерес к его личной жизни. Су Мён, младший сын разорившегося помещика, подвергался преследованиям со стороны полиции из-за двух старших братьев, перебежавших на Север, и сам перешёл границу, чтобы понять суть коммунизма. Тем временем Сон Чон Джа, перебежавшая на Север вместе с братьями, возвращается на Юг в качестве шпиона и сдаётся властям. В результате мать и братья Су Мёна, оставшиеся на Севере, совершают самоубийство. Им Су Мён, полный ненависти, становится шпионом с целью убить Сон Чон Джа, но испытывает опустошение, узнав о её смерти. Су Мён, вновь встретив свою бывшую возлюбленную Чу Ён Сук, получает совет сдаться, но Им Су Мён в итоге арестован и отказывается давать точные показания своему адвокату. Су Мён лишь просит Ён Сук передать ему букет жёлтых хризантем.