Окончив университет и став репортером, Ли Хва в дождливый день вспоминает своего бывшего возлюбленного Сок Ки и отправляется в «Эротику», где встречает Су Хвана, друга Сок Ки, и испытывает любовные чувства. Тем временем она знакомится с Кван Джуном, ночным учителем, для интервью и влюбляется в его самоотверженную человечность. Со временем Кван Джун также понимает искренность Ли Хва и вместе с ней помогает людям с умственными отклонениями и наставляет проституток. Они искренне любят друг друга, но расстаются, когда незаконное здание Кван Джуна сносят. Хён У, ставший психически больным после шока от уродства своей матери, встречает Ли Хва и получает ее самоотверженную заботу. В конце концов Хён У возвращается к нормальной жизни, и они соединяются в любви. На следующий день становится известно, что Хён У вернулся в общество.