Во время путешествия Ми-гён похищает организация по торговле людьми и перевозят ее на отдаленный остров недалеко от Пусана, где находится их штаб-квартира. Под полным контролем госпожи Хан ее заставляют пройти обучение в качестве элитной проститутки и вступать в сексуальные отношения с несколькими мужчинами, как и другие женщины. Пока невыносимое обучение продолжается, госпожа Хан вспоминает свои болезненные воспоминания, но вместо этого наслаждается страданиями других женщин. Тем временем господин Юн, разыскивающий Ми-гён, вспоминает счастливые времена со своей дочерью и в отчаянии топит свое горе в алкоголе. За попытку побега Ми-гён подвергают жестоким пыткам, и она заболевает, но с помощью Чжэ-хёна обретает силы.