Во времена династии Сун, при правлении императора Гаоцзуна, знаменитый художник Сян Сяо получает картину безликой женщины. Очарованный обликом женщины, Сян Сяо помогает Янь Сян, которую преследовали приспешники Короля Демонов, отбив их фамильным мечом. Между ними возникает взаимная симпатия. Янь Сян уходит, пообещав вернуться, а Сян Сяо рисует лицо Янь Сян на картине. Тем временем Янь Э, тайно влюбленная в Сян Сяо, совершает самоубийство после того, как ее изнасиловали бандиты по пути домой с помощью Сян Сяо. Душа Янь Э скитается по этому миру из любви к Сян Сяо, а тысячелетняя лиса Янь Сян, желающая переродиться вдали от Сян Сяо, также любит Сян Сяо. Король Демонов, влюбленный в Янь Сян, пытается жениться на ней и нападает на Сян Сяо и Янь Сян, но каждый раз терпит неудачу. Янь Сян обещает переродиться через 18 лет и стать женой Сян Сяо, а затем отправляется к Нефритовому Императору. Скитающаяся душа Янь Э перерождается в теле умственно отсталого ребенка из богатой семьи и счастливо живет с Сян Сяо. (Пак Мин)