Донг-иль, когда-то известный как «Тигр Мёндона», с помощью цирковой акробатки На-би начинает новую жизнь в качестве саксофониста на ночной сцене. Однажды Донг-иль спасает Ён-сук, танцовщицу диско из ночного клуба, которую преследует банда господина Хвана, контролирующего криминальный мир шоу-бизнеса. Вскоре они становятся близки, но попадают под прицел банды Хвана. Господин Хван, тайно влюбленный в Ён-сук, из ревности неустанно преследует Донг-иля, что в конечном итоге приводит к потере им работы из-за произвола Хвана. Однако, когда Ён-сук похищают люди Хвана, Донг-иль вступает с ними в схватку и снова оказывается в тюрьме по ложному обвинению Хвана. После освобождения Донг-иль узнает, что Ён-сук стала женщиной Хван Чхоль-су, чувствует себя преданным и впадает в отчаяние. Неустанная месть господина Хвана продолжает преследовать его. Но вскоре через На-би он узнает, что всё это было подстроено Ён-сук ради него. Они подтверждают свою любовь и решают начать новую жизнь.