В Сохвасоне, приграничной зоне между Чосоном и Цинской империей, семья Чан И Чжина, жившая как земледельцы-первопроходцы, подвергается нападению банды Ма Чхонсана и все погибают. Выживший благодаря спасению Со Чан И, похоронного агента Сохвасона, Чан И Чжин осваивает искусство Хвальсин-суль, чтобы отомстить за свою семью. Когда его навыки отточены, И Чжин планирует месть, но Со Чан И отговаривает его. Однажды банда Ма Чхонсана снова появляется в Сохвасоне. Заметив, что корейцы в Сохвасоне собирают золото и деньги для отправки секретному посланнику, пока ситуация в их стране нестабильна, банда Ма Чхонсана вернулась, чтобы завладеть этими средствами. В результате Со Чан И и И Чжин вступают в противостояние с бандой Ма Чхонсана, которая в конечном итоге подчиняется им и изгоняется из Сохвасона. (Лим Чжэ Вон)