Преданная женатым Се-джуном, Ён-джу становится матерью-одиночкой. У нее отбирают сына Джун-ён, и она устраивается работать медсестрой в медицинский центр на отдаленном острове. Однажды Ён-джу попадает в больницу с туберкулезом легких. Письмо от директора медицинского центра, сообщающее о ее состоянии, приходит в дом Се-джуна, и его открывает Джун-ён. Джун-ён, который до этого думал, что его мать находится в Америке, убегает из дома, чтобы найти ее. Маленький Джун-ён теряется и в итоге попадает в список пропавших без вести, прежде чем его возвращают домой. Охваченный чувством вины, Се-джун привозит Джун-ёна к Ён-джу. Однако, чтобы сохранить семью Се-джуна, Ён-джу устраивается няней в реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, скрывая свое присутствие. Проходят годы. Однажды реабилитационный центр устанавливает партнерские отношения со школой Джун-ёна, что приводит к трогательной встрече Се-джуна и Ён-джу. (Им Джэ Вон)