Мальчик-сирота Томас устал от жизни в приюте. Особенно из-за сестры Лючии, которая его не понимает и постоянно сурово наказывает. Однажды приют посещает богатая дама, и Томас и другие дети полны надежд на усыновление. Однако шалости Томаса всё портят. Боясь негодования других детей и наказаний сестры Лючии, Томас сбегает из приюта, чтобы найти того, кто его усыновит. В пути Томас встречает Бон-у, бродячего художника, и они путешествуют вместе. Мир с Бон-у полон для Томаса новизны. Но когда в соседней вилле происходит кража, люди начинают подозревать Томаса и Бон-у. Они объединяют усилия, чтобы поймать вора, а хозяйка виллы, потерявшая дочь, хочет усыновить Томаса. Томас получает желаемое. Однако, осознав свою любовь к Бон-у, Томас снова отправляется в путь вместе с Бон-у.