Чонгиль, любящий Бунним (Ок Со Ри), погрязшую в долгах, тайно обжигает и продает керамику, чтобы погасить ее долги. Если долги не будут выплачены, Бунним придется выйти замуж за горбатого сына землевладельца. Ян Чхонсу (Чхве Чон Вон), потомок мастеров гончарного дела Корё, одержимый синим фарфором, поздно узнает правду и приходит в ярость, после чего Бунним продают. В ярости Чонгиль сжигает печь для обжига синего фарфора и покидает деревню. Став солдатом народной армии, Чонгиль возвращается в деревню и встречает своего брата Чонсика (Ли Чжин Су), ставшего солдатом национальной армии, но оба погибают в идеологическом противостоянии. Бунним рожает сына от Чонгиля, но покидает деревню из-за холодного приема односельчан. Чинхён (Ким Чон Хун), повзрослевший и изучающий керамику, навещает дом своего деда вместе с Миран для своего выпускного проекта. (Пак Мин)