Тэ-сик (Хео Джун-хо), член банды Юксон, мечтает стать боссом. Он ненавидит своего брата До-сика (Чхве Джэ-сон), считая, что тот виноват в смерти их матери, но До-сик тайно помогает ему. Когда члены банды начинают исчезать один за другим, главарь подозревает конкурирующую банду Джарён и поручает Тэ-сику задание. Тем временем полиция, в лице инспектора Им (Чан Хан-сон) и новобранца инспектора Ю (Ю Хе-джон), формирует команду для расследования дела. Они определяют К как фигуру, стоящую за событиями, но по мере углубления расследования впадают в отчаяние, не в силах установить его истинную личность, и в итоге узнают, что К — это До-сик. До-сик хочет покончить с жизнью наёмного убийцы, но смерть его благодетеля Папы и опасность, которой подвергается Тэ-сик, вынуждают его пойти на рискованное приключение. (Пак Мин)