Джэ-су (Пак Чун-хун), парфюмер с исключительно тонким обонянием, однажды влюбляется в женщину (Ким Джи-хо) с очень уникальным ароматом. Он встречает женщину, чей аромат он так долго искал, но попадает под машину и теряет сознание. Придя в себя, Джэ-су с удивлением обнаруживает, что поменялся душами с собакой Дароном, которую он раньше обижал. Став собакой, Джэ-су может встретиться с женщиной, чей аромат он так любит, и жить с ней, наслаждаясь возможностью подглядывать за жизнью женщин. (Лим Джэ-вон)