Действие фильма происходит в Сеуле в 1932 году, во времена японской оккупации. Бон Ун (Ким Су Чхоль), вернувшись в Корею после обучения искусству в Японии, знакомится с молодым поэтом Ли Сан (Ким Кап Су) на выставке по случаю возвращения. Впоследствии Бон Ун становится пожизненным покровителем Ли Сана. Он посвящает себя своему другу Ли Сану, но ради него отказывается от собственной любви. Для Ли Сана, страдающего хроническим туберкулезом, Бон Ун организует санаторий, но Ли Сан влюбляется там в куртизанку Кымхон (Ли Чжи Ын) и ведет беспорядочный образ жизни. Бон Ун тоже очарован странным обаянием Кымхон, но может лишь наблюдать за Ли Саном и Кымхон. Однажды из-за стихотворения «Огамдо» Ли Сан оказывается в литературном кризисе, а Кымхон сильно ссорится с Ли Саном и уходит. Ради своего друга, который все больше приходит в упадок, Бон Ун ищет Кымхон, но она не хочет возвращаться. Бон Ун снова находит Кымхон, чтобы передать ей вещи Ли Сана, который не мог забыть ее до самой смерти. (Им Джэ Вон)