Режиссер Гу-до (Мун Сон Гын), переживающий творческий кризис, хочет показать унылому миру печальную, но прекрасную историю любви. Погруженный в самосожаление, он задумывает историю о сотруднице мотеля, которая тайно устанавливает камеру в номере, чтобы подглядывать за сценами интимной близости. Глава киностудии считает проект коммерчески успешным и дает добро, но ставит условие: главную роль должна сыграть Маль-хи (Хван Щин Хе), любовница босса, актриса третьесортных эротических фильмов. С этого момента все начинает идти наперекосяк. Маль-хи, перебиравшаяся от одного третьесортного эротического фильма к другому, заявляет, что это шанс для актерской трансформации, и она ни за что не будет раздеваться. Хуже того, другой актер, Ха-би, тонко шантажирует режиссера, настаивая на том, что без экшена никак не обойтись. (Им Джэ Вон)