Иль-рён теряет руку, спасая своего друга Пэкчхона. Во время ранения Иль-рёна родители Пэкчхона были убиты, а семейная реликвия украдена, поэтому Пэкчхон отправляется в Чжунъюань на поиски врагов. По пути к Пэкчхону Иль-рён случайно слышит слух о том, что семейная реликвия Пэкчхона находится в Замке Ста Костей. Иль-рён из чувства справедливости наказывает злодеев Замка Ста Костей, сеющих хаос в деревне Пёкчхон, и берёт Дэхо в качестве подчинённого. Взяв в качестве подчинённого Сохо, который продавал свои таланты на дороге, Иль-рён ищет врача в Небесной Долине. Найдя врача, Иль-рён чудесным образом излечивается от своей душевной болезни. Дэхо и Сохо нападают на Замок Ста Костей ради своего господина. Перед лицом атаки восемнадцати женщин, развернувших формацию «Паль-мун-дун-гап-джин», Дэхо и Сохо героически погибают, в то время как Иль-рён и Пэкчхон, разгромив формацию, мстят своему врагу.