В эпоху, когда правили мечи, в конце династии Корё — предательство человека, мечтавшего стать королем, и 18 лет спустя — два меча, нацеленные на него. Ю Бэк, меч, жаждавший Корё. Воль Со, меч, защищающий правое дело. Хон И, меч, мечтающий о мести. Три меча с разными целями сталкиваются.