Был ли третий участник у «Twin Folio», легенды корейской фолк-сцены?! В «C'est Si Bon», музыкальном салоне, где родились такие артисты, как Чо Ён Нам, Ли Чан Хи, Юн Хён Джу и Сон Чан Сик, которые вызвали фолк-бум в корейской музыкальной индустрии. В этом месте, самом популярном в районе Мугёдон, «магически прекрасный голос» Юн Хён Джу и «врожденный музыкальный гений» Сон Чан Сик впервые встречаются и становятся соперниками на всю жизнь. Президент «C'est Si Bon» предлагает создать трио для их дебюта в качестве певцов, а Ли Чан Хи, называющий себя эксклюзивным продюсером «C'est Si Bon», случайно слышит баритон О Гын Тхэ и чувствует, что он — «скрытый самородок», который заполнит пробел между ними. О Гын Тхэ, «деревенщина из Тонёна», который даже не умеет правильно держать гитарный аккорд, под влиянием Ли Чан Хи неохотно присоединяется к «Trio C'est Si Bon» и влюбляется с первого взгляда в Мин Чжа Ён, «музу» «C'est Si Bon», покорившую сердца всех мужчин той эпохи, и решает петь для нее... «C'est Si Bon», музыкальный салон, доминировавший в районе Мугёдон в то время, единственная муза, покорившая сердца всех, и незабываемое воспоминание о душераздирающей первой любви...