Однажды в 1950 году странствующий музыкант Урён и богач Ённам по пути в Сеул случайно заезжают в горную деревню, которой нет ни на одной карте. В отличие от шумного внешнего мира, деревня мирная и процветающая под строгим руководством старосты, но есть одна проблема: постоянно появляющиеся полчища крыс. Поверив обещанию получить крупную сумму денег для лечения лёгочного туберкулёза своего сына Ённама, который ему дороже собственной жизни, если он прогонит крыс, досаждающих деревне, Урён играет на флейте, чтобы отогнать их. Но с того дня тайны деревни начинают раскрываться одна за другой, и Урён с жителями деревни оказываются втянутыми в необъяснимые странные события... Что с вами произойдёт после того дня, когда пришёл непрошеный гость?