Есть человек, который каждое утро просыпается другим. Уджин, который каждый день меняет национальность, пол и возраст, жил как дизайнер мебели, не раскрывая своей личности. Однажды Уджин встречает в мебельном магазине женщину по имени Ису и впервые испытывает чувство любви. Уджин, который всегда наблюдал за ней в разных обличьях, приглашает ее на свидание. После волнующего первого свидания он старается не спать, чтобы сохранить свой облик. Уджин проводит несколько счастливых дней как обычный человек, но в конце концов засыпает и снова меняется. Уджин, который находился рядом с ней, набирается смелости и раскрывает ей свой секрет...