В 1398 году король Тхэджо Ли Сонге назначает наследным принцем не своего сына Ли Бан Вона, пролившего кровь для основания королевства, а своего младшего сына, еще ребенка, находящегося под защитой Чон До Чжона, что предвещает кровавую борьбу за трон и власть. Тем временем генерал Ким Мин Джэ, зять Чон До Чжона, а также зять короля Тхэджо, защищавший постоянно находящуюся под угрозой границу Чосона от северных чжурчжэней и южных пиратов Вако, назначается главнокомандующим армией. Ли Бан Вон, принц, который не мог стать королем; Мин Джэ, называемый псом Чон До Чжона, рожденный от матери-чжурчжэньки; и Джин, зять, который ищет только удовольствия в тайне того, что он не является его собственным сыном. Мин Джэ находит в Гахи, куртизанке, похожей на его мать, то, что он впервые хочет защитить. Однако его первое восстание, его чистота, идущая против эпохи амбиций, вызывает кровавую бурю, которая изменит судьбу трех мужчин посреди хаотичной эпохи и новорожденного королевства Чосон.