В северной Маньчжурии кореец Юн обеспокоен отношениями своего сына Джи-рёнга с китайской девушкой Кым-хва. Его слуга Иль-чун и его жена отправляют Джи-рёнга в Корею и убивают Кым-хва. Затем они подставляют Юна за убийство и шантажируют его. Джи-рёнг возвращается из Кэсона, чтобы расследовать смерть Кым-хва, и её подруга Ён-чху помогает ему. Но Иль-чун и его жена охотятся за Юном и его состоянием и не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить его. Жизни Юна и Джи-рёнга находятся в опасности, но в последний момент появляется Ён-чху, избавляется от Иль-чуна и его жены, и Джи-рёнг мстит за смерть Кым-хва.