Середина XVII века, после окончания войны с чжурчжэнями. В Чосоне царит уныние, и начинают распространяться болезни. Люди вырезают деревянные фигурки и вешают их на ворота, чтобы защититься от болезней. Однако новоназначенный губернатор Хо, не верящий в народные верования, приказывает схватить и высечь плетьми Гу Сана и Гу Сан Дэк, которые вырезают и продают эти фигурки. Тем временем губернатор Хо похищает красавицу Гу Сан Дэк и вступает с ней в связь. Узнав об этом, Гу Сан приходит в ярость. В ответ Гу Сан раздает жителям деревни деревянные фигурки, чтобы те повесили их на ворота. В гневе губернатор Хо приказывает схватить Гу Сана и вывешивает его пенис за городскими воротами. Гу Сан Дэк, не имеющая власти, в конце концов становится наложницей губернатора Хо. Гу Сан рисует портрет губернатора Хо и каждый день втыкает в него нож. То ли из-за действия проклятия, то ли нет, губернатор Хо день ото дня слабеет, а в его доме происходят несчастья. Тем временем губернатор Хо слышит от слепой старухи рассказ о прошлых жизнях. Историю о запутанных злых судьбах Гу Сана, Гу Сан Дэк и губернатора Хо из прошлой жизни. В итоге, не сумев разрешить свои злые деяния из прошлых жизней, Гу Сан, Гу Сан Дэк и губернатор Хо все трагически погибают.