В мирном городке, где живет Ёнгу, появляются лиса и енотовидная собака, совершившие грехи на небесах, и сражаются всю ночь. Единственный способ для лисы и енотовидной собаки вернуться на небеса — это выйти замуж за доброго и простодушного человека, или один из них должен умереть. Енотовидная собака, соблазненная лисой и совершившая грех, получает серьезные ранения в схватке с лисой и падает перед домом Ёнгу, превратившись в прекрасную невесту. Родители Ёнгу решают выдать замуж за Ёнгу невесту, превратившуюся из енотовидной собаки. Видя, что енотовидная собака первой завоевала доброго и простодушного Ёнгу, лиса приходит в ярость и начинает мучить Ёнгу. Кроме того, лиса днем превращается в Гонконгскую ведьму, чтобы высасывать жизненную энергию детей, а ночью раскапывает могилы, чтобы извлечь печень трупов, совершая всевозможные злодеяния. Ёнгу вместе с нищим, который уже видел битву между лисой и енотовидной собакой, пытается поймать лису, но ему это не удается. В этот момент появляется енотовидная собака, превратившаяся в невесту, и сражается вместе с ними. Енотовидная собака, узнав, что слабость лисы — это хвост.