На окраине Пусана, в лесу у моря и… череда исчезновений. Организуется резиденция для поддержки художников изобразительного искусства, и отечественные и зарубежные художники собираются в почти отдаленном месте для участия. Затем они начинают совместное проживание в помещении, переоборудованном из коровника в грушевом саду. По мере приближения выставочного периода посетители, желающие увидеть их работы, стекаются в резиденцию, и вместе с ними появляется загадочная женщина по имени «Юри». Впоследствии происходят последовательные случаи исчезновения художников, и резиденцию начинает наполнять необычно холодная атмосфера…