После того как Минсок, которого любили и Суджин, и Херим, погибает в аварии, их отношения охладевают. Случайно встретившись снова у могилы Минсока, они едут в машине и сбивают мужчину. Мужчина просит отвезти его домой, и, свернув в горы, он проявляет свою истинную сущность, угрожая им острым лезвием... Но враг не только он один! (15-й Международный фестиваль фантастических фильмов в Пучхоне, 2011)