Однажды ночью крепость Чинчжу пала, и все жители деревни были схвачены во дворе дома генерала Чхве Гён Хве. Угроза японского генерала Кимуры гласила, что они выживут, только если откажутся от своего прежнего господина и выберут нового. В тот момент, когда все дрожали от страха, Нон-гэ сама выхватила меч и отрубила голову генералу Чхве Гён Хве, которого любила. Затем Нон-гэ начала принимать сердце Кимуры. Пара ботаников Сын Хён и Ён Син, в день, когда они отправились в горы на поиски легендарной гвоздики, которая, как говорят, поглощает души, случайно оказались в компании Чжэ Джина, который подошел к ним и сказал, что знает их. Однако Чжэ Джин, который проявляет странную личность каждый раз, когда остается наедине с Ён Син, в конечном итоге подвергает Ён Син опасности. Сын Хён, поздно осознав ситуацию, начинает смертельную схватку с Чжэ Джином...