В последние годы Корё глубоко в лесу жила семья охотников. Чан-су — глава семьи. Он живёт со своими братьями Ман-су и Чон-су, которые уже перешли возраст для женитьбы, своей женой Сам-ок, сыном Боком и дочерью Сун-и. Когда три брата отправляются на охоту, бандиты с горы Пэкран похищают Сам-ок и уносят её. Бандиты требуют шкуру тысячелетнего волка, обитающего на горе Пэкран, в обмен на Сам-ок. Чан-су ловит тысячелетнего волка и отдаёт его бандитам. Но в тот момент, когда Чан-су и Сам-ок воссоединяются, Чан-су по ошибке принимает её за волка и случайно убивает. Чан-су и его братья впадают в отчаяние. Ман-су случайно встречает Джин-джин, внучку старика Хвана, и они женятся. Однако Джин-джин на самом деле — волчица, пришедшая мстить. Она убивает Ман-су и Чон-су. Когда она приближается к Сун-и, летит стрела и…