Принцесса Кимсон влюблена в генерала Ким Муёна и вынашивает план разрушить его семью. Она подкупает слуг генерала, чтобы оклеветать его жену Поок как распутную женщину и изгнать ее, а затем отравляет двух его дочерей, Чинён и Чинсик. Поок, движимая ненавистью из-за отравления детей, превращается в лису и начинает ужасную месть принцессе Кимсон. Генерал Ким Муён, узнав всю правду, бьет себя в грудь, сожалея о своей невежественной глупости, и уходит в горы с телом Поок.