Изучая дикий женьшень, ботаник Чхве Кван Хо отправляется в горы, веря, что жители южных районов выращивают дикий женьшень, живут почти первобытной жизнью, подобно полулюдям-полузверям, и водят волков, как собак. С тех пор о нем ничего не было слышно. Тридцать лет спустя Чхве Чжи Ун узнает о своем отце Чхве Кван Хо, но тридцать лет изоляции заставляют Кван Хо навсегда покинуть загрязненный мирской мир. Вместе с волками и южанами отец возвращается в горы, а сын спускается с горы, глядя на спину отца.